Asiakastietoja käytetään esimerkiksi työmääräimissä, sopimuksissa ja tarjouksissa. Tarvitset oikeuden asiakkaiden luomiseen tai muokkaamiseen.
- Avaa selaimessa asiakkaat ja valitse Lisää asiakas.
- Täytä Nimi, tarvittaessa Virallinen nimi, Yhtiön tunnus ja Asiakasnumero.
- Valitse Asiakastyyppi ja tarvittaessa Asiakasryhmä.
- Valitse Tila: Aktiivinen tai Ei aktiivinen. Uuden asiakkaan oletustila on Aktiivinen.
- Lisää osoite, sähköposti ja muut yhteystiedot.
- Täytä käytössä olevat laskutustiedot, kuten sähköpostilaskutusosoite tai verkkolaskutustiedot.
- Tarkista tiedot ja tallenna.
Kun muokkaat asiakasta, avaa olemassa oleva asiakas ja päivitä tarvittavat kentät. Tarkista asiakasnumero ennen muutoksia, jotta samannimiset asiakkaat eivät sekoitu.
Voit muuttaa asiakkaan tilan muokkauslomakkeen Tila-kentästä. Korttinäkymässä voit vaihtaa tilaa suoraan asiakaskortin kytkimestä. Kytkimen ohjeteksti on Ota pois käytöstä tai Aseta aktiiviseksi asiakkaan nykyisen tilan mukaan. Taulukkonäkymässä voit muuttaa tilaa kaksoisnapsauttamalla asiakkaan Tila-solua ja valitsemalla uuden tilan.
Voit rajata näkyvät asiakkaat tilan perusteella korttinäkymän Tila-rajauksella tai taulukkonäkymän Tila-sarakkeen suodattimella. Ei aktiivinen -tilaan asetettu asiakas säilyy asiakasluettelossa ja voidaan palauttaa aktiiviseksi.
Yhdistä kansioon liittää asiakkaan kansiorakenteeseen. Jos valitussa kansiossa on jo asiakas, sovellus pyytää vahvistamaan jatkamisen. Tarkista nykyinen asiakas ennen korvaamista.
Asiakkaan perustiedot ja sopimuksen poikkeavat laskutustiedot voivat olla erillisiä. Jos laskutuksessa näkyy vanha osoite, tarkista myös sopimukselle määritellyt tiedot.
Integraation ylläpitämän asiakkaan kohdalla selvitä organisaatiosi käytäntö ennen tietojen muuttamista, jotta muutos tehdään oikeaan ylläpitopaikkaan.