Tehtävien ja tehtäväpohjien toistuvuudelle voi asettaa kokonaismäärän, joka sisältää alkuperäisen tehtävän. Tehtävässä voi myös tarkastella tulevien toistojen laskennallisia määräpäiviä.
Uusi Tehtävän tuotteet -näkymä kokoaa tehtävien tuotteet ja muut kulut määrineen, yksikköhintoineen ja kommentteineen. Näkymää voi suodattaa ja viedä Exceliin.
Kun tehtävien optimointi on käytössä, Optimoi työt ehdottaa työntekijöitä ja ajankohtia saatavuuden ja työmäärän perusteella. Ehdotuksia ja resursoinnin muutoksia voi tarkastella ennen valittujen muutosten käyttöönottoa.
Tehtävän voi liittää tarjoukseen käsin, ja yhteen tarjoukseen voi liittää useita tehtäviä. Liitetyt tehtävät näkyvät tarjouksen tiedoissa ja korteilla.
Sopimukseen voi liittää useita hinnastoja eri ajanjaksoille. Aktiivisten hinnastojen voimassaoloajat eivät saa olla päällekkäisiä. Sopimuksesta voi myös luoda asiakkaalle hinnaston.
Sopimuksiin suoraan liitettyjen hinnastojen tuotehintoja voi korottaa tai laskea prosentilla massapäivityksessä, myös ilman laskutusrivien hintojen muuttamista.
Sopimuslistan Tehtävän vastuullinen -sarake näyttää sopimuksesta luotavien tehtävien vastuulliset. Vastuulliset voi vaihtaa usean sopimuksen tuleville tehtäville kerralla.
Spotin tiedoista voi avata siihen liittyvän sopimuksen tai tarkastella useita liittyviä sopimuksia.
Varaston arvon historia näyttää arvon muutokset ja niitä selittävät tapahtumat. Varastotapahtumista voi tarkastella arvon laskentaa, ja ostoeristä nykyisen arvon sekä yksikköostohinnan muutoshistoriaa.
Ostoerän hinnan korjauksesta näytetään ennen vahvistamista esikatselu, joka kertoo vaikutukset varastotapahtumien ja varastojen arvoihin.
Ostotilausten Tuotteet-paneelissa voi tarkastella toimittajahintoja, viimeisimpiä ostotapahtumia ja tuotteen alikuluja sekä lisätä tuotteelle toimittajia ostohintoineen.
Tuotteelle voi valita myyntitilin ja varastolle kustannuspaikan.
Palvelupyyntölajin Suorittajamanagerit-asetuksella valitut manageriroolit voivat tarkastella palvelupyyntöjä, kuitata ne valmiiksi sekä lisätä kommentteja ja liitetiedostoja.
Palvelupyyntölajin Älä lähetä viestintälinkkiä pyynnön jättäjälle -asetuksella viestintälinkin voi jättää pois pyynnön jättäjälle lähetettävästä vahvistussähköpostista.
Kun GSFleet-integraatio on käytössä, laitteita voi linkittää spotteihin ja niiden sijainnit voidaan päivittää GSFleetistä.
Huollon tekoäly -asetuksiin on lisätty Käytössä mobiilikäyttäjillä -valinta, jolla tekoälyn käytön voi sallia mobiilikäyttäjille.
Kun LemonERP-integraatio on käytössä, tehtävän tarkastuksessa voi valita myyntitilauksen lähetystavaksi Tuoterivit, Kokonaissumma tai Tuoterivit nollahinnalla + kokonaissumma. Kokonaissumman käyttö edellyttää kokonaissummatuotteen valintaa integraation asetuksissa.
Ostotilausrivin yksikköhinta tulee ensisijaisesti toimittajahinnasta ja sen puuttuessa tuoterekisteristä. Hintaa voi muuttaa käsin, ja riviltä näkee hinnan lähteen.
Tuotekyselyiden ja ostotilausten tallennuksessa voi valita Tallenna tai Tallenna ja sulje sen mukaan, haluaako jatkaa käsittelyä.
Tarjouksen peruuttaminen säilyttää siihen liitetyt tehtävät ja linkitykset. Tarjouksen poistaminen pyytää vahvistuksen linkitysten poistamiselle; tehtävät säilyvät.
Sopimusten laskutusrivien summat pyöristetään nyt lähimpään viiteen senttiin. Sama pyöristys koskee sopimuksen arvoja, luotuja laskuja, laskujen PDF-tulosteita ja LemonERP:hen siirrettäviä laskurivejä.
LemonERP:hen siirrettävät tehtävien, sopimusten ja tarjousten tekstikentät valitaan nyt kenttäkohdistuksilla. Määritä integraation asetuksissa haluttujen tekstien kohdistukset myyntitilauksille, myyntilaskuille ja projekteille.
Procountorin matkakulujen laskusynkronointi käsittelee myös matkakulut, joita ei ole liitetty valmiiseen tehtävään tai palvelupyyntöön. Käyttäjän on oltava linkitetty Procountoriin. Kilometrikorvaukset ja päivärahat siirtyvät erillisinä laskuriveinä.
Spotin välilehtien lukumäärät päivittyvät tietoja ladattaessa ja huomioivat käyttäjälle näkyvät tiedot, myös spotin reittitehtävät.
Tallennettua taulukkonäkymää avattaessa uudet, oletuksena näkyvät sarakkeet eivät enää jää automaattisesti piiloon.
Varastoarvojen historiallisessa laskennassa käytetään nyt kyseisenä ajankohtana voimassa ollutta tuotteen nykyistä arvoa viimeisimmän asetetun arvon sijaan.
LemonERP:hen siirrettävän sopimuslaskun laskutusjakso perustuu nyt laskun todelliseen jaksoon, myös kiinteillä laskutuspäivillä. Laskutusrivin myyntitiliä käytetään ennen asiakkaan oletustiliä, eikä sopimuslasku aiheuta varastosta ottoa LemonERP:ssä.
