Asiakassopimus kokoaa asiakkaan sopimustiedot sekä tarvittaessa toistuvien tehtävien ja laskutuksen asetukset. Toiminto edellyttää organisaatiolla käytössä olevaa ominaisuutta ja sopimusten käyttöoikeutta.
- Avaa asiakassopimukset ja uuden sopimuksen luonti.
- Valitse asiakas ja anna sopimukselle yksilöivä nimi sekä sopimusnumero.
- Täytä alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä.
- Täydennä sopimuksen luokittelu, yhteystiedot ja muut tarpeelliset perustiedot.
- Määritä huoltokohteet, tehtäväasetukset ja laskutus vain sopimuksen tarpeiden mukaan.
- Tallenna ja tarkista sopimuksen tiedot.
Tehtävien ja laskujen luonti edellyttää omien asetustensa täyttämistä. Esimerkiksi laskujen luonti vaatii laskutusrivejä ja sopimusajalle sopivan ensimmäisen luontipäivän.
Jos kopioit sopimuksen, tarkista aina uuden sopimuksen alkamis- ja päättymispäivä sekä tehtävien ja laskujen luontipäivät.
Asiakkaan vaihtaminen olemassa olevalle sopimukselle vaikuttaa huoltokohteisiin ja laskutusriveihin. Lue lomakkeen varoitus ja tarkista nämä tiedot uudelleen ennen tallentamista.