Yhteiset sopimustyypit, ryhmät, myyntitilit ja kustannuspaikat auttavat pitämään sopimusten ja asiakkaiden tiedot yhdenmukaisina.
- Avaa palvelun asiakas- ja sopimusasetukset.
- Luo tarvittava sopimustyyppi tai sopimusryhmä ja anna sille selkeä nimi sekä kuvaus.
- Liitä määritys oikeisiin sopimuksiin ja tallenna.
- Tarkista myyntitilien tilinumerot ja kustannuspaikkojen numerot sekä niiden asiakas- ja käyttäjäliitokset tarpeen mukaan.
- Avaa asiakassopimusten Sopimuslaskut, kun tarkistat syntyneitä laskutustietoja.
Sopimuslaskun tiedoissa voit tarkistaa laskutusrivit, summat, arvonlisäveron, eräpäivän ja laskutusosoitteen. Tarkista myös käsittelytila. Käytä Tulosta PDF -toimintoa laskun tarkasteluun tai taulukon vientiä luettelon jatkokäsittelyyn.
Luettelon vienti ja taloushallinnon integraation kautta tehtävä laskujen siirto ovat erillisiä toimintoja. Varmista oman organisaation siirtokäytäntö ja integraation tila ennen kuin merkitset laskut käsitellyiksi. Ulkopuolisen järjestelmän tunnisteet täytetään sovitun integraatiomäärityksen mukaan.