Tarkista sopimuksen tila ja historia ennen muutoksia. Sopimuksen päättyminen, arkistointi ja poistaminen palvelevat eri tilanteita.
- Etsi sopimus asiakassopimusten luettelosta.
- Avaa tiedot ja tarkista voimassaolo, huoltokohteet sekä tehtävä- ja laskutusasetukset.
- Tarkastele historiaa, kun selvität aiempia muutoksia.
- Jos sopimus arkistoidaan, käytä sopimuksen arkistointitoimintoa ja tarkista vahvistus.
- Tarkista lopuksi sopimuksen tila luettelosta.
Arkistoitua sopimusta ei muokata tavalliseen tapaan. Selvitä avoimet tehtävät ja laskut ennen arkistointia. Sopimuksen poistaminen voi estyä, jos siihen liittyy tehtäviä tai laskuja.
iOS-sovelluksessa Spotin yhteydessä voidaan näyttää siihen liittyvien sopimusten yhteenveto: nimi, tila sekä alkamis- ja päättymispäivä. Käytä selainta sopimuksen ylläpitoon ja tarkempaan käsittelyyn. Jos sopimuksia ei näy Spotin yhteydessä, tarkista liitos ja käytössä oleva toiminto pääkäyttäjän kanssa.