Netvisor-yhteyden tunnistetiedot ja asetukset ylläpidetään Spotillan selainversiossa. Tarvitset pääkäyttäjän oikeudet, ja Netvisor-integraation pitää olla sallittu organisaatiollesi.
Varmista edellytykset
Hanki yhteyden ylläpitäjältä oikeat tunnistetiedot ennen lomakkeen täyttämistä. Varmista, että Netvisor-asiakastunnus ja Netvisor-käyttäjäavain kuuluvat samaan tarkoitettuun Netvisor-yhteyteen. Netvisorin puolella tarvittavat oikeudet sekä organisaation siirtokäytäntö varmistetaan yhteyden ylläpitäjän kanssa erikseen.
Jos Netvisor-riviä ei näy, selvitä integraation käyttöönotto Spotillan yhteyshenkilön kanssa. Katso myös integraation käyttöönoton edellytykset.
Avaa lomake ja täytä asetukset
- Valitse selaimen navigaatiosta Palvelun asetukset ja avaa Integraatiot-välilehti.
- Avaa alueen Integraatiot-taulukko ja napsauta Ohjelma-sarakkeen Netvisor-nimilinkkiä.
- Tarkista lomakkeen tila ja muut valinnat. Täytä Netvisor-asiakastunnus ja Netvisor-käyttäjäavain.
- Paina lomakkeen alareunan Tallenna-painiketta.
Lomakkeeseen haetaan aiemmin tallennetut asetukset. Tarkista kaikki näkyvät arvot myös silloin, kun tarkoituksesi on vaihtaa vain käyttäjäavain: tallennus lähettää koko lomakkeen asetukset.
Integraation tila
Valinnat ovat Käytössä ja Ei käytössä. Uuden lomakkeen oletus on Ei käytössä. Valitse Käytössä, kun tarkoituksena on ottaa yhteys käyttöön tai päivittää käytössä olevan yhteyden asetukset.
Tehtävät myyntilaskuasetuksiin
Oletusvalinta on Vain tehtävänumerolliset tehtävät luovat laskuja. Toinen vaihtoehto on Kaikki tehtävät luovat laskuja. Valitse yhteyden ylläpitäjän kanssa sovittu vaihtoehto.
Valinta tallentuu integraation laskutusasetukseksi. Sen nimi ei yksin vahvista siirron muita ehtoja, käsiteltäviä tehtävätiloja tai sitä, että kaikki laskut siirtyvät. Varmista yhteyden todellinen laskutuskäytäntö ylläpitäjältä.
Uudet tuotteet
Valinnat ovat Käytössä ja Ei käytössä; uuden lomakkeen oletus on Ei käytössä. Valinta välitetään integraation asetuksiin. Varmista ylläpitäjältä, mitä tuotteita yhteys siirtää tai päivittää ja millä ehdoilla. Pelkkä valinnan tallennus ei osoita tuotteiden siirtyneen.
Mitä tallennus muuttaa?
Käytössä-tallennus luo tarvittaessa integraation oman käyttäjätilin Spotillaan ja tallentaa paikallisen laskutusvalinnan. Myös jo käytössä olevan yhteyden asetusten muuttaminen käsitellään käyttöönottotallennuksena.
Kun haluat ottaa yhteyden pois käytöstä, valitse samalla lomakkeella Integraation tila → Ei käytössä ja paina Tallenna. Onnistunut käytöstäpoisto poistaa integraation käyttäjätilin. Spotillan integraation tunnistautumis- ja lokiavainmääritykset sekä paikallinen laskutusvalinta tyhjennetään. Tämä ei tarkoita jo siirrettyjen laskujen tai muiden liiketoimintatietojen poistamista.
Tunnistekentille ei tehdä lomakkeessa pakollisuustarkistusta. Onnistunut tallennus ei siis osoita, että asiakastunnus ja käyttäjäavain olisi täytetty tai että ne olisivat kelvollisia. Lomakkeessa ei ole erillistä yhteystestiä eikä käsin käynnistettävää siirtoa.
Tarkista tallennus ja siirron tulos
Avaa Netvisor-lomake uudelleen ja tarkista tallennetut arvot. Tarkista myös taulukon Integraation tila. Taulukon Käytössä-tila perustuu integraation käyttäjätilin olemassaoloon; se ei ole Netvisor-yhteystestin tulos.
Avaa saman Integraatiot-alueen Tapahtumaloki-välilehti. Rajaa Tapahtuman luontihetki sovitun siirron ajalle ja etsi Netvisorin tapahtumat Ohjelma-sarakkeen haulla. Tarkista käsitelty tieto, Tilakoodi ja Kuvaus. Varmista lisäksi kyseisen laskun tai muun tiedon tulos kohdejärjestelmästä. Tyhjä loki ei vahvista siirron onnistumista.
Tallennus ei vahvista tiettyä siirtotiheyttä tai kaikkien laskujen käsittelyä. Kun avain vaihdetaan, päivitä Spotillaan uusi arvo sovittuna ajankohtana ja varmista seuraavan sovitun siirron tulos erikseen.
Jos tallennus tai yhteys epäonnistuu
Epäonnistunut Käytössä-tallennus voi poistaa integraation käyttäjätilin myös aiemmin aktiiviselta yhteydeltä. Paikallisia asetuksia on voitu muuttaa jo ennen virheilmoitusta. Virhe ei siksi takaa, että aiempi tila ja asetukset säilyivät.
Päivitä Integraatiot-näkymä, tarkista taulukon tila ja avaa lomake uudelleen tarkistaaksesi sen arvot. Jos tallennettu yhteys ei toimi, tarkista lokin virhe ennen avainten vaihtamista. Selvitä, koskeeko virhe tunnistautumista vai siirrettävän tiedon sisältöä. Katso tarkempi ohje integraation virheen selvittämiseen lokista.