Integraation saatavuus riippuu organisaatiolle käyttöön otetuista ominaisuuksista. Asetusten ylläpito edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia, ja asetukset tehdään Spotillan selainpalvelussa. Käyttöönotossa tarkistetaan erikseen ominaisuuden saatavuus, tallennetut tunnistetiedot, yhteyden toiminta ja tarvittavan siirtotoiminnon asetukset.
Avaa oikean yhteyden asetukset
- Valitse selainpalvelun navigaatiosta Palvelun asetukset → Integraatiot.
- Etsi yhteys Integraatiot-luettelosta. Ohjelma-sarakkeen nimilinkki avaa vanhan toteutuksen asetuslomakkeen tai uuden toteutuksen oman välilehden.
- Tarkista organisaatiolle sovittu toteutus ennen tunnusten syöttämistä. Vanha Lemonsoft ja uusi LemonERP ovat eri yhteyksiä. Samoin Procountor ja Procountor (Uusi) käyttävät eri asetuksia.
Organisaatiolle sallitut LemonERP-, Procountor (Uusi)-, KIHO- ja GSFleet-yhteydet löytyvät myös Integraatiot-osion omista välilehdistä. Niissä ovat Tunnistautuminen, Asetukset ja Integraatioloki. GSFleet voi löytyä omalta välilehdeltään, vaikka sitä ei ole integraatioluettelon rivinä.
Jos yhteyttä ei löydy luettelosta eikä omalta välilehdeltään, selvitä sen käyttöönotto Spotillan yhteyshenkilön kanssa. Toisen integraation tunnukset eivät korvaa puuttuvaa ominaisuutta.
Mitä integraation tila kertoo?
Luettelon Integraation tila näyttää Käytössä tai Ei käytössä. Tilan peruste vaihtelee yhteyksittäin:
- Vanhoissa taloushallinto- ja mukautetuissa yhteyksissä tila perustuu integraatiotilin olemassaoloon.
- Uusissa LemonERP-, Procountor- ja KIHO-yhteyksissä tila perustuu tallennetun tunnistetietueen olemassaoloon.
- Google SSO:ssa tila perustuu kirjautumisosoitteen ja varmenteen määrityksiin. Zapierissa se perustuu yhteyden sovellusmäärityksen olemassaoloon.
Käytössä ei siis ole yleinen toimivuusmittari. Se ei yksin vahvista tunnusten kelvollisuutta, siirron käyttöönottoa tai yksittäisen tiedon siirtymistä. Toisaalta siirtotoiminnon pysäyttäminen sen omasta asetuksesta ei välttämättä muuta luettelon tilaa.
Tallenna tunnistetiedot ja tarkista ympäristö
Avaa uuden yhteyden Tunnistautuminen-välilehti. Täytä kyseisen integraation vaatimat tunnistetiedot ja tarkista Ympäristö. Uusien tunnistetietojen oletus on Tuotanto; toinen valinta on Sandbox.
Ympäristövalinnan vaikutus riippuu yhteydestä:
- Procountor (Uusi): valinta vaihtaa tuotanto- ja testipalvelun välillä. Käytä valittuun ympäristöön kuuluvia tunnuksia.
- LemonERP: yhteys käyttää tunnistetietoihin tallennettua palveluosoitetta. Tarkista myös osoite ja tietokanta; ympäristövalinta ei yksin vaihda palveluosoitetta.
- KIHO: Tuotanto ja Sandbox käyttävät samaa oletusosoitetta. Jos Perus-URL on määritetty, yhteys käyttää sitä.
- GSFleet: molemmat ympäristövalinnat käyttävät samaa palvelua.
Sandbox ei siten kaikissa yhteyksissä tarkoita erillistä testiympäristöä eikä estä varsinaisen siirron tekemiä muutoksia. Varmista osoite, tunnusten kohdejärjestelmä ja siirtovalinnat ennen siirtojen käynnistämistä.
Valitse Tallenna ja sen jälkeen Testaa yhteys. Testi käyttää tallennettuja tunnistetietoja, joten lomakkeelle kirjoitetut mutta tallentamattomat muutokset eivät tule testiin. LemonERP-, Procountor- ja KIHO-yhteyksissä tallennus ja yhteystesti ovat erillisiä toimintoja. GSFleetissä tallennus tarkistaa yhteyden jo samalla: epäonnistunut tarkistus ei tallenna uusia tunnistetietoja.
Onnistunut testi päivittää tiedon Viimeksi vahvistettu onnistuneesti. Se kertoo viimeisimmän onnistuneen yhteystestin ajan, ei jatkuvaa yhteyden valvontaa. Aiempi aika voi jäädä näkyviin tunnusten muuttamisen tai epäonnistuneen testin jälkeen.
LemonERP-testissä tarkistetaan kirjautuminen, Procountorissa uuden käyttöoikeustunnuksen saaminen, KIHOssa tunnistautuminen ja yhteyden tarkistus sekä GSFleetissä pääsy laiteluetteloon. Mikään näistä ei vielä todista tietyn laskun, asiakkaan tai laitteen tietojen siirtyneen.
Ota tarvittava siirto käyttöön ja varmista tulos
Avaa yhteyden Asetukset-välilehti tai vanhan yhteyden asetuslomake. Valitse tarkoitettu siirtosuunta ja tarvitsemasi toiminnot. Tarkista niiden käyttövalinnat, rajaukset, kohdekansiot, kenttävastaavuudet, tarvittavat kohteiden yhdistykset sekä mahdolliset laskutuksen ja ajastuksen asetukset. Tallenna asetukset. Pelkät tallennetut tunnukset tai onnistunut yhteystesti eivät ota kaikkia siirtoja käyttöön.
Esimerkiksi Procountorin asiakassiirto edellyttää siirron käyttöönoton lisäksi juurikansiota. KIHOssa tarvitaan Spottien ja KIHO-kohteiden kytkennät sekä telemetriasynkronoinnin käyttöönotto. Siirtokohtaiset edellytykset ja vaikutukset on kuvattu LemonERP-, Procountor-, KIHO- ja GSFleet-ohjeissa.
Jos toiminnolla on esikatselu, tarkista sen tulokset ennen varsinaista siirtoa. Yhteystesti ja siirron esikatselu ovat eri tarkistuksia. Ilmoitus siirron lisäämisestä jonoon ei vielä tarkoita onnistunutta käsittelyä.
Tarkista ensimmäinen todellinen siirto molemmista järjestelmistä: käsiteltiinkö oikea kohde, ovatko tiedot oikein ja syntyikö tarkoitettu yhdistys tai päivitys? Avaa uuden yhteyden Integraatioloki; vanhojen yhteyksien loki löytyy Integraatiot-osion Tapahtumaloki-välilehdeltä. Etsi kyseinen käsittely ajan ja kohteen perusteella ja tarkista tila sekä kuvaus. Korjaa ilmoitettu puute ennen uutta siirtoa. Katso integraation virheen selvittäminen lokista.