Kokoa samaan raporttisivuun raportit, joita tarvitset yhdessä. Anna sivulle nimi, joka kertoo sen käyttötarkoituksen. Raporttisivut ovat asiakkuuden yhteisiä: tallennetut muutokset eivät koske vain omaa näkymääsi.
Edellytykset ja raporttisivun avaaminen
Avaa selaimen sivuvalikosta Ohjausnäkymä → Raporttisivut. Valitse käsiteltävä sivu näkymän yläreunan sivuvalitsimesta. Android- ja iOS-sovelluksissa ei ole tämän raporttisivukokonaisuuden hallintaa; mobiilin tehtäväraportit ovat eri toiminto.
Sivun luominen, nimen ja kuvauksen muuttaminen, raporttisisällön tallentaminen, kloonaaminen, oletusnäkymän palauttaminen ja sivun poistaminen edellyttävät pääkäyttäjän oikeuksia.
Uuden sivun luonti käyttöliittymästä, kloonaaminen ja sivun poistaminen edellyttävät lisäksi asiakkuudelle aktivoitua Raporttisivujen lisäosat -ominaisuutta. Ilman lisäosaa käytössä on yksi raporttisivu. Sen tietoja ja raporttisisältöä voi edelleen muuttaa pääkäyttäjänä, ja sille voi palauttaa oletusnäkymän.
Luo uusi raporttisivu
- Valitse näkymän yläreunasta Luo uusi raporttisivu.
- Täytä pakollinen Nimi ja halutessasi Kuvaus. Valitse lomakkeesta Luo uusi raporttisivu.
- Uusi sivu tallentuu ja avautuu valituksi. Se on aluksi tyhjä. Valitse sivun yläreunasta Lisää uusi raportti ja raahaa haluamasi raportit raporttivalikoimasta sivulle.
- Avaa kunkin raporttipaneelin otsikkoriviltä Asetukset. Tarkista raportin esitystapa, ajanjakso ja muut rajaukset.
- Kun sisältö on valmis, valitse yläreunasta Hallitse raporttisivua → Tallenna sivu. Voit käyttää myös yläreunaan ilmestyvää Tallenna sivu -painiketta.
Sivun nimen ja kuvauksen tallentaminen sekä raporttisisällön tallentaminen ovat erillisiä toimintoja. Luontilomakkeen hyväksyminen tallentaa sivun tiedot, mutta myöhemmin lisätyt raportit on tallennettava erikseen. Tallenna sivu tallentaa raporttien asettelun, koot, tiedot ja rajaukset.
Jos haluat järjestää raportit, valitse Hallitse raporttisivua → Salli drag-and-drop, siirrä paneelit ja tallenna sivu. Lisätietoja on ohjeessa raportin lisääminen ja järjestäminen.
Muuta sivun nimeä ja kuvausta
Avaa yläreunan sivuvalitsin ja paina haluamasi sivun rivin oikeassa reunassa olevaa kynäkuvaketta. Muuta nimi tai kuvaus ja valitse lomakkeesta Tallenna. Muutos tallentuu heti; se ei tallenna raporttipaneeleihin tekemiäsi muutoksia.
Kopioi olemassa oleva sivu
Jos olemassa oleva sivu sopii pohjaksi, valitse se sivuvalitsimesta. Tallenna ensin keskeneräiset raportti- ja asettelumuutokset toiminnolla Tallenna sivu, jos haluat ne mukaan kopioon.
Valitse Hallitse raporttisivua → Kloonaa raporttisivu. Toiminto luo ja tallentaa heti uuden sivun sekä erilliset kopiot alkuperäisen sivun tallennetuista raporteista asetuksineen ja rajauksineen. Selaimessa olevat tallentamattomat muutokset eivät tule mukaan.
Kopio avautuu valituksi ja saa automaattisen kopionimen, esimerkiksi Huolto (Kopio). Myös sivun kuvaus kopioituu. Muuta kopion nimi tarvittaessa sivuvalitsimen kynäkuvakkeesta. Tarkista raportit ja rajaukset, tee haluamasi muutokset ja tallenna raporttisisältö. Kopion muuttaminen ei muuta alkuperäisen sivun raporttimäärityksiä.
Palauta viimeisin järjestys
Valitse sivun yläreunasta Palauta viimeisin järjestys, kun haluat perua tallentamattomat asettelumuutokset. Toiminto palauttaa selaimeen sivun avauksen tai viimeisen onnistuneen sivutallennuksen yhteydessä talletetun paneeliasettelun ja poistaa sen jälkeen lisätyt tallentamattomat raporttipaneelit.
Tämä palautus koskee paneelien järjestystä ja kokoa. Se ei palauta raporttien asetuksia tai rajauksia eikä tuo takaisin jo poistettuja tallennettuja raportteja. Se ei myöskään hae muiden käyttäjien tuoreimpia muutoksia. Palautus ei itsessään tallenna muutoksia yhteiseen sivuun.
Palauta Spotilla-tiimin oletusnäkymä
Valitse Hallitse raporttisivua → Palauta Spotilla-tiimin määrittämä oletusnäkymä ja lue vahvistus ennen hyväksymistä. Toiminto poistaa pysyvästi valitun sivun nykyiset raporttimääritykset ja korvaa ne Spotilla-tiimin oletusraporteilla, niiden asettelulla ja oletusasetuksilla. Aiemmat omat rajaukset eivät säily. Sivun nimi ja kuvaus säilyvät.
Muutos tallentuu heti ilman erillistä Tallenna sivu -toimintoa ja koskee yhteistä sivua. Sitä ei voi perua toiminnolla Palauta viimeisin järjestys. Jos haluat säilyttää nykyisen kokonaisuuden, tallenna ja kloonaa sivu ennen oletusnäkymän palauttamista.
Poista raporttisivu
Tarkista sivuvalitsimesta poistettavan sivun nimi. Valitse Hallitse raporttisivua → Poista raporttisivu ja hyväksy vahvistus vain, jos sivua ei enää tarvita. Poisto tallentuu heti ja poistaa sivun sekä kaikki siihen kuuluvat raporttimääritykset. Viimeisen raporttisivun poistamisen jälkeen avautuu uusi oletussivu oletusraportteineen.
Sivun poistaminen ja oletusnäkymän palauttaminen poistavat raporttimäärityksiä. Ne eivät poista tehtäviä, palvelupyyntöjä, Spotteja tai muita raportoitavia lähdetietoja.
Varmista tulos
Odota tallennuksen onnistumisilmoitusta. Avaa Raporttisivut uudelleen esimerkiksi lataamalla selainnäkymä uudelleen ja valitse tekemäsi sivu sivuvalitsimesta. Tarkista nimi, kuvaus, raporttien määrä ja asettelu sekä raporttien asetukset ja rajaukset. Pelkkä vaihtaminen sivulta toiselle samassa näkymässä ei varmista tallentumista, sillä selain säilyttää avattuja sivuja muistissa.
Tarkista erityisesti kloonin ja palautettujen oletusraporttien ajanjaksot: haluamasi raportti voi olla mukana, mutta sen rajaus voi vastata eri kysymykseen. Rajauksia käsitellään tarkemmin ohjeessa raportin aikavälit ja rajaukset.