Tarjouksia voi tarkastella taulukossa ja kanban-näkymässä. Tila kertoo, missä vaiheessa tarjouksen käsittely on.
- Avaa tarjoukset ja valitse taulukko- tai kanban-näkymä.
- Etsi tarjous ja tarkista nykyinen tila.
- Käytä tarjouksen tilanvaihtoa ja valitse tilanteeseen sopiva sallittu tila.
- Täytä voiton tai häviön syy, kun sitä pyydetään.
- Tarkista tallennuksen jälkeen tila ja mahdollinen liittyvä tehtävä.
Kaikki tilasiirtymät eivät ole sallittuja. Voitetun tarjouksen peruuttaminen voi edellyttää siihen liittyvän tehtävän käsittelyä, joten lue tilanvaihdon kysymykset huolellisesti.
Kun tarvitset saman pohjan uudelle tarjoukselle, avaa tarjous ja valitse Kopioi. Kopiolle muodostuu uusi tarjousnumero, ja se aloittaa uutena mahdollisuutena. Tarkista asiakas, tuotteet, hinnat, päivämäärä ja voimassaolo ennen tallentamista tai toimittamista.
Kopio ei jatka alkuperäisen tarjouksen tehtäväliitosta. Tarkista uuden tarjouksen omat tehtäväasetukset, jos siitä pitää myöhemmin syntyä työ.