Luo tarjous asiakkaan sovittua hankintaa varten. Tarvitset tarjousten käyttöoikeuden ja käytössä olevan tarjoustoiminnon.
- Avaa tarjoukset ja uuden tarjouksen luonti.
- Valitse asiakas, yhteyshenkilö ja laatija. Täytä otsikko sekä tarvittava kuvaus.
- Tarkista päivämäärä, voimassaolo, toimitustiedot ja maksuehto.
- Lisää tuoterivit ja tarkista määrät, yksiköt, hinnat sekä alennukset.
- Tarkastele hinnoittelun yhteenvetoa ja tee tarvittavat hintamuutokset.
- Valitse Tallenna tarjous ja tarkista tallennetut tiedot.
Pidä asiakkaalle tarkoitettu kuvaus erillään sisäisistä kommenteista. Sisäisiä kommentteja ei tulosteta tarjous-PDF:ään.
Jos tarjousvoiton yhteydessä pitää syntyä tehtävä, tarkista Luo tehtävä kun tarjous voitetaan ja sen tehtäväasetukset ennen tilan muuttamista. Pelkkä tarjouksen tallennus ei korvaa tehtäväasetusten tarkistusta.
Ennen tarjouksen toimittamista asiakkaalle tarkista myös PDF:n sisältö ja sopimusehdot. Hinnoittelun ja PDF:ssä näytettävien tietojen tulee vastata sovittua tarjousta.