Spotillan Android- ja iOS-sovelluksissa voit hakea asiakkaan nimellä, lukea asiakkaan tiedot ja yhteyshenkilöt sekä siirtyä asiakkaaseen liitettyjen kansioiden kautta Spotteihin.
Edellytykset ja tietojen näkyvyys
Kirjaudu Spotillaan ja varmista verkkoyhteys: asiakaslista, haku ja asiakkaan tiedot haetaan palvelusta. Tarvitset asiakkaiden lukuoikeuden. Yhteyshenkilöiden ja kansioiden näkyvyys tarkistetaan erikseen niiden käyttöoikeuksista. Asiakkaan näkyminen ei siis takaa, että näet kaikki sen yhteyshenkilöt tai kansiot.
Asiakaslista ei rajaudu vain aktiivisiin asiakkaisiin. Listalla näkyminen ei vahvista asiakkaan aktiivisuutta. Asiakkaan tilan tarkistaminen ja muuttaminen on kuvattu asiakastietojen ylläpito-ohjeessa.
Avaa asiakas tai hae nimellä
- Avaa sovelluksen sivuvalikosta Asiakkaat. Asiakkaat ovat nimen mukaisessa järjestyksessä. Voit avata asiakkaan napauttamalla sen riviä.
- Hae asiakasta napauttamalla asiakaslistan yläreunan oikealla puolella olevaa suurennuslasikuvaketta.
- Kirjoita Hae asiakkaan nimellä -kenttään asiakkaan nimi tai osa nimestä. Tyhjää hakua ei voi suorittaa. Haku kohdistuu asiakkaan nimeen, ja isot ja pienet kirjaimet käsitellään samanarvoisina. Esimerkiksi malli löytää nimen Malliyritys. Yritystunnuksella, osoitteella tai yhteyshenkilön nimellä ei tehdä tätä hakua.
- Androidissa paina hakulomakkeen Tallenna-painiketta. Se suorittaa haun eikä muuta asiakasrekisterin tietoja. iOS:ssa paina lomakkeen HAE-painiketta.
- Napauta hakutuloksista oikeaa asiakasta. Tarkista asiakkaan nimi ja Asiakkaan tiedot -osiosta virallinen nimi sekä yritystunnus, jotta samannimiset asiakkaat eivät sekoitu.
Hakutulokset sisältävät vain ensimmäisen tuloserän, tavallisesti enintään 50 asiakasta. Hakunäkymä ei lataa lisää osumia vierittämällä. Tarkenna nimeä, jos tuloksia on paljon. Tavallinen asiakaslista lataa lisää asiakkaita vieritettäessä.
Voit päivittää tavallisen asiakaslistan vetämällä sitä alaspäin. Palaa hakunäkymästä takaisin, kun haluat selata asiakkaita ilman hakurajausta. Jos iOS:ssa uusi haku jättää aiemmat tulokset näkyviin, poistu hakunäkymästä, avaa se uudelleen ja toista haku; näkyviin jääneet vanhat rivit eivät varmista uuden haun onnistumista.
Lue asiakkaan tiedot ja yhteyshenkilöt
Asiakkaan sivulla on osiot Asiakkaan tiedot, Asiakkaan yhteyshenkilöt ja Lisätietoja. Androidissa avaa tai sulje osio otsikon vieressä olevasta nuolesta. iOS:ssa voit napauttaa osion otsikkoa tai sen nuolta. Tyhjässä osiossa nuoli voi puuttua.
Asiakkaan tiedot näyttää virallisen nimen, yritystunnuksen, osoitteen ja numerorivin. Puuttuvan tiedon paikalla näkyy viiva. Osoitetieto eroaa alustojen välillä: Android näyttää tässä asiakkaan laskutusosoitteen, iOS asiakkaan tavallisen osoitteen. Eri osoitteet eivät siis välttämättä tarkoita vanhentuneita tietoja.
Androidissa Puhelinnumero:-rivillä näkyy asiakkaan asiakasnumero, ja rivin napautus vie saman asiakasnumeron puhelimen numerovalintaan. Älä käytä tätä riviä asiakkaalle soittamiseen. iOS:ssa asiakkaan puhelinrivi näyttää tallennetun puhelinnumeron; sen napautus avaa puhelintoiminnon, jos laite tukee sitä.
Asiakkaan yhteyshenkilöt näyttää asiakkaaseen liitettyjen, sinulle näkyvien henkilöiden etunimen, sukunimen, sähköpostin ja puhelinnumeron. Yhteyshenkilöt ovat sukunimen mukaisessa järjestyksessä. Voit napauttaa yhteyshenkilön puhelinnumeroa: Android avaa numerovalinnan, iOS puhelintoiminnon laitteen tuen mukaan. Tarkista numero ennen soittamista.
Lisätietoja näyttää asiakkaalle tallennetut lisätietokentät ja niiden arvot. Android piilottaa koko osion, jos asiakkaalla ei ole lisätietokenttiä. Kenttien määrittämisestä kerrotaan asiakasryhmien ja lisätietojen ohjeessa.
Siirry asiakkaan kohteeseen
Napauta asiakkaan sivulla Selaa asiakkaan kohteita -korttia. Se avaa asiakkaaseen liitetyt, käyttöoikeuksillasi näkyvät kansiot. Valitse kansio, jatka tarvittaessa alikansioihin ja avaa haluamasi Spot sen riviltä. Kortti avaa kansioselauksen, ei suoraa luetteloa kaikista asiakkaan Spoteista.
Tarkista avatun Spotin nimi ja kansio varmistaaksesi, että olet oikeassa kohteessa. Asiakkaan tai kansion avaaminen ei muuta asiakastietoja eikä liitä asiakasta uuteen kansioon.
Jos tietoja tai kohteita puuttuu
Tarkista ensin hakuteksti, verkkoyhteys ja oikean asiakkaan valinta. Päivitä asiakaslista ja avaa asiakkaan tiedot uudelleen. Jos yhteyshenkilö puuttuu, sen asiakasliitos tai lukuoikeus voi puuttua. Asiakkaan yhteyshenkilöt ja Spotin omat yhteystiedot ovat eri liitoksia.
Jos kansioita ei näy, asiakkaalla ei ehkä ole kansioliitoksia tai sinulla ei ole niiden käyttöoikeuksia. Kaikkien liitettyjen kansioiden käyttöoikeuksien puuttuminen voi myös aiheuttaa latausvirheen. Tyhjä näkymä tai virhe ei yksin todista, ettei asiakkaalla ole kohteita. Pyydä tarvittaessa pääkäyttäjää tarkistamaan liitokset ja käyttöoikeudet.
Asiakastietojen muuttaminen tehdään selaimen asiakasrekisterissä. Yhteyshenkilöiden ja kansioliitosten ylläpito on kuvattu ohjeessa Asiakkaan yhteyshenkilöt ja kansiot.