Avaa asiakas selaimessa ja tarkista nimi sekä asiakasnumero. Asiakkaalla voi olla useita yhteyshenkilöitä ja kansiokytkentöjä.
- Avaa Yhteyshenkilöt.
- Valitse Luo uusi yhteyshenkilö tai Lisää olemassa oleva yhteyshenkilö.
- Täytä nimi, sähköposti, puhelin ja tarvittava nimike.
- Tallenna ja varmista yhteyshenkilön näkyminen asiakkaan tiedoissa.
Voit hallita yhteystietoa myös erillisestä yhteystietolomakkeesta. Tarkista tällöin Liitä asiakkaaseen, jotta henkilö liittyy oikeaan asiakkaaseen.
Liitä asiakas kansioon asiakkaan Yhdistä kansioon -valinnalla. Tarkista, mitä laitteita eli Spotteja kansio sisältää ja onko sille jo asetettu asiakas. Sovellus varoittaa olemassa olevasta asiakaskytkennästä.
Jos käytät erillisiä laskutus- ja toimitusasiakkaita, tarkista Asiakastyyppi ja toimitukseen käytettävät osoitetiedot. Integraatiolla muodostuvien toimitusasiakaskansioiden nimeäminen ja sijoittelu määritetään kyseisen integraation asetuksissa.
Asiakkaan yhteyshenkilö ja Spotin oma yhteystieto ovat eri kytkentöjä. Tarkista tiedon sijainti, jos yhteyshenkilö ei näy odottamassasi valintalistassa.