Kansion asiakkaalla yhdistät kansiorakenteen asiakasrekisterin asiakkaaseen. Kansion tagi puolestaan tunnistaa kansion. Yksittäiselle laitteelle eli Spotille tarkoitettu tagi liitetään Spotin omiin tietoihin.
Tarvitset kansion muokkausoikeuden. Asiakkaan ja tagin pitää olla valittavissa järjestelmässä.
Valitse kansion asiakas
- Avaa selaimessa Kohteiden kansiopuu ja napsauta kansion nimeä.
- Avaa lomakkeen asiakastiedot.
- Valitse asiakas kenttään Kansion asiakas.
- Tallenna kansion lomake valitsemalla Tallenna.
Kansion asiakkaan muutos välittyy sen alikansioihin. Tarkista siksi ennen tallentamista, kuuluuko koko alikansiorakenne samalle asiakkaalle. Uusi alikansio saa asiakkaan ylätasoltaan.
Tallenna asiakkaan tiedot tallentaa asiakkaan tietojen muutoksia. Käytä sitä vain, kun haluat muuttaa itse asiakastietoja. Pelkän asiakasliitoksen valitseminen ja asiakkaan yhteystietojen muuttaminen ovat eri asioita.
Lomakkeen Kansio on kohdeasiakas on erillinen kohdeasiakastietoihin liittyvä valinta. Sitä ei tarvitse käyttää vain siksi, että valitset kansion asiakkaan.
Liitä tagi kansioon
- Etsi kansion lomakkeelta Tagi.
- Hae haluttu tagi sen pintanumerolla ja valitse se listasta.
- Valitse Tallenna.
- Avaa kansio tarvittaessa uudelleen ja tarkista valinta.
Varmista, että käytät juuri tälle kansiolle tarkoitettua tagia. Jos tagia ei löydy, tarkista pintanumero ja se, onko tagi jo liitetty muualle. Pyydä pääkäyttäjää selvittämään liitos ennen sen vaihtamista.