Asiakasryhmä auttaa kokoamaan samanlaiset asiakkaat. Alennukset ja asiakaskohtaiset kentät täydentävät asiakkaan tietoja.
- Avaa asiakasryhmät ja luo ryhmä tai avaa olemassa oleva ryhmä.
- Anna nimi ja kuvaus sekä lisää siihen kuuluvat asiakkaat.
- Tallenna ja tarkista ryhmä asiakkaan perustiedoista.
- Täytä asiakkaan Asiakkaan kentät -osioon tarvittavat lisätiedot.
- Avaa Alennukset ja määritä tarkoitettu kustannus- tai tuotealennus sekä sen alku- ja loppuaika.
- Tarkista alennuksen tai marginaalin tyyppi ja tallenna.
Tuotealennus ja tuotemarginaali eivät tarkoita samaa laskentatapaa. Valitse se vaihtoehto, joka vastaa organisaatiosi hinnoittelua, ja tarkista lopputulos käytettävästä työstä tai hinnoittelunäkymästä.
Korvaa olemassa olevat alennukset tällä suunnitelmalla poistaa valittujen tyyppien vanhat alennukset ja korvaa ne uusilla. Jos korvausta ei valita, uudet alennukset lisätään olemassa olevien yhteyteen ja päällekkäisiä rivejä voidaan ohittaa.
Tarkista voimassaoloajat ennen uuden alennuksen lisäämistä. Asiakasryhmän muuttaminen ja yksittäisen asiakkaan alennuksen muuttaminen ovat erillisiä toimenpiteitä.