Sopimusten arvon kehitys näyttää, miten sopimusten laskutusriveistä tallennetut arvot ovat muuttuneet. Voit tarkastella laskukohtaista tai vuosittaista arvoa alennuksineen tai ilman alennuksia. Raportti ei näytä toteutunutta laskutusta, maksettuja laskuja tai raporttijakson tuottoa.

Edellytykset ja raportin avaaminen

Käytä raporttia selaimessa. Androidin ja iOS:n Spotin sopimusyhteenvedot näyttävät sopimuksen perustietoja, eivät tätä arvokehitysraporttia. Raporttiin tulevat vain käyttäjäoikeuksillasi näkyvät sopimukset, joille on tallennettu arvohistoriaa.

Avaa selaimen päävalikosta Ohjausnäkymä → Raporttisivut ja valitse sivu sivun yläosan valitsimesta. Pääkäyttäjä voi lisätä raportin: valitse Lisää uusi raportti, etsi Sopimusten arvon kehitys ja raahaa se raporttisivulle. Tallenna lisäys sivun Tallenna sivu -painikkeella. Tarvittaessa katso raporttisivun luominen.

Raporttien lisääminen ja asetusten pysyvä tallentaminen vaativat pääkäyttäjän oikeudet. Tallennettu raportti on raporttisivun yhteinen määritys, mutta sen aineisto riippuu katselijan oikeuksista. Ilman raportointityökalun lisäominaisuuksia käytettävissä on yksi raporttisivu.

Valitse arvo, ajanjakso ja rajaukset

Avaa raportin otsikkoriviltä Asetukset. Sen Kaikki suodattimet -osiossa valitaan Kenttä, jota käytetään arvon laskentaan:

  • Alennettu summa laskua kohden: laskutusrivien yhteinen veroton arvo rivialennusten jälkeen. Tämä on oletus.
  • Summa laskua kohden: sama laskukohtainen arvo ilman rivialennuksia.
  • Alennettu summa vuodessa: alennettu laskukohtainen arvo kerrottuna laskennallisella vuotuisella laskutusmäärällä.
  • Summa vuodessa: vuosiarvo ilman rivialennuksia.

Rajaa samassa osiossa tarvittaessa Asiakas, Sopimusryhmä, Sopimus ja Tila. Eri kenttien rajaukset vaikuttavat yhdessä: sopimuksen on täytettävä kaikki asetetut rajaukset. Tyhjä kenttä ei rajaa aineistoa.

Raportin kuvaajan yläpuolella Määritä aikajakso datalle määrittää tarkasteltavan ajanjakson. Aikaryhmittely datalle määrittää pisteiden tai pylväiden jaksot: päivä, viikko, kuukausi tai vuosi. Oletuksena on kuukausiryhmittely sekä kuluva kuukausi ja kolme kuukautta taaksepäin. Kuluvan vuoden ajanjaksovalintaa ei voi yhdistää päiväryhmittelyyn. Aikavalintojen taustaa käsitellään ohjeessa raportin aikavälit ja rajaukset.

Asetusten Ryhmittele-osiossa voit eritellä arvot asiakkaan, sopimusryhmän, sopimuksen tai tilan mukaan. Ilman ryhmittelyä raportti summaa mukaan kuuluvien sopimusten arvot yhdeksi sarjaksi. Aikaryhmittely ja sopimusten ryhmittely ovat eri valintoja.

Kun haluat säilyttää muutokset tallennettuun raporttiin, valitse pääkäyttäjänä otsikkorivin Tallenna asetukset. Uuden raportin asetukset tallentuvat sivun Tallenna sivu -toiminnolla. Pelkkä asetusten muuttaminen tarkastelua varten ei tallenna niitä pysyvästi.

Mistä laskukohtainen ja vuosittainen arvo muodostuvat?

Yhden laskutusrivin veroton arvo on Lukumäärä × Jakso × Yksikköhinta. Rivin Jakso on hinnan kerroin; se ei ole raportin aikajakso eikä sopimuksen laskutusväli. Alennetussa arvossa yksikköhinnasta vähennetään ensin rivin prosenttialennus. Puuttuva hinta tai alennus käsitellään nollana. ALV ei sisälly raportin arvoihin.

Kukin rivisumma pyöristetään lähimpään 0,05 euroon ennen rivien yhteenlaskua. Tasatilanteessa positiivinen summa pyöristyy ylöspäin. Myös laskukohtainen yhteissumma pyöristetään 0,05 euroon ennen vuosiarvon laskemista.

Vuosiarvo lasketaan tallennushetken laskukohtaisesta arvosta ja laskentahetken kalenterivuoden laskutusmäärästä. Kun sopimuksen Laskutusasetukset-välilehdellä on käytössä Käytä kiinteitä laskutuspäiviä, kerroin on määritettyjen vuosittaisten päivien määrä. Tämä valinta ohittaa vuosiarvon laskennassa toistuvuusvälin.

Muussa tapauksessa laskenta alkaa vuoden ensimmäisestä päivästä ja etenee sopimuksen laskutuksen toistuvuusjakson ja toistuvuusvälin mukaan. Ensimmäinen päivä lasketaan mukaan. Seuraavia laskennallisia luontipäiviä siirretään laskutuksen ennakon mukaisesti; kuukausiennakkotilassa myös valittu tarkka kuukauden päivä vaikuttaa. Jos kyseistä päivää ei ole kuukaudessa, käytetään kuukauden viimeistä päivää. Vuoden loppuun mennessä osuvat päivät lasketaan mukaan.

Vuosiarvoa ei suhteuteta sopimuksen alkamis- tai päättymispäivään eikä ensimmäisen laskun luontipäivään. Se ei myöskään todista, että automaattinen laskutus on käytössä tai että laskuja on lähetetty. Laskutusasetusten ylläpito on kuvattu ohjeessa sopimuksen laskutus ja hintamuutokset.

Esimerkiksi rivillä on lukumäärä 2, jakso 3, yksikköhinta 10 euroa ja alennus 10 %. Summa laskua kohden on 60 euroa ja alennettu summa 54 euroa. Jos kiinteitä vuosittaisia laskutuspäiviä on neljä, vuosiarvot ovat 240 ja 216 euroa. Kuukausipisteessä näytetty 216 euroa on tällöin vuosiarvo, ei kyseisen kuukauden laskutus.

Miten historiaa tulkitaan?

Kunkin aikajakson arvo on jokaisen sopimuksen viimeinen tallennettu arvo jakson loppuun mennessä. Raportti summaa nämä arvot sopimuksittain tai valitun ryhmittelyn mukaan. Saman jakson aikana tallennettuja arvoja ei lasketa yhteen eikä niistä lasketa keskiarvoa. Raportin lopullinen summa pyöristetään kahteen desimaaliin.

Ennen raporttijaksoa tallennettu viimeinen arvo toimii lähtöarvona. Arvo jatkuu seuraaviin jaksoihin, kunnes uusi arvo tallentuu. Jos sopimuksen arvo on tammikuussa 100 euroa ja helmikuussa tallennetaan 120 euroa, kuukausipisteet ovat 100 ja 120 euroa. Maaliskuu näyttää edelleen 120 euroa, jos uutta arvoa ei synny. Kuukausipisteiden yhteenlasku ei anna toteutunutta laskutusta.

Ennen ensimmäistä tallennettua arvoa sopimus ei lisää jakson summaa. Kokonaan tulevat jaksot ovat tyhjiä. Keskeneräinen kuluva jakso näyttää siihen mennessä tallennetun viimeisen arvon, joten sen tulos voi vielä muuttua.

Suodatus ja ryhmittely käyttävät sopimuksen nykyistä asiakasta, sopimusryhmää ja tilaa myös menneiden jaksojen kohdalla. Esimerkiksi ryhmän vaihtaminen voi siirtää sopimuksen aiemmat arvot uuteen ryhmään. Raportti ei rekonstruoi näiden tietojen historiallista tilannetta.

Poistetut sopimukset jäävät kokonaan pois raportista myös aiempien jaksojen osalta. Päättyminen, arkistointi tai tuleva alkamispäivä eivät yksin sulje sopimusta pois eivätkä nollaa sen arvoa. Valitse Tila-rajaus tarkastelun tarkoituksen mukaan. Tilan muuttamista käsitellään ohjeessa sopimuksen historia ja arkistointi.

Arvon päivittyminen ja tuloksen tarkistaminen

Laskutuksen toistuvuusvälin, ennakon tai tarkan luontipäivän muutos sekä laskutusrivien hintaan vaikuttavat muutokset käynnistävät arvolaskennan tallennuksen jälkeen taustalla. Uusi historiatieto syntyy vain, jos jokin laskukohtainen arvo, vuosiarvo tai vuotuinen laskutusmäärä muuttuu. Historian ajankohta on uuden arvon tallentumishetki; hinnanmuutos ei kirjoita aiempia arvoja uudelleen.

Päivitysrajoitus: pelkkä kiinteiden laskutuspäivien tai niiden käyttöönoton muuttaminen ei käynnistä tätä uudelleenlaskentaa. Myöskään pelkkä kalenterivuoden vaihtuminen ei takaa uutta vuosiarvoa. Tarkista tallennettu arvo muutosten jälkeen; jos se on vanhentunut, selvitä päivitys pääkäyttäjän tai tuen kanssa.

Kaikkien laskutusrivien poistaminen ei tallenna nolla-arvoa. Aiempi arvo voi siksi jatkua raportissa. Älä tulkitse tyhjää rivistöä todisteeksi siitä, että raportin arvo on nollattu.

  1. Rajaa raportti Kaikki suodattimet → Sopimus -kentästä yhteen sopimukseen ja tarkista valittu arvokenttä sekä ajanjakso.
  2. Avaa päävalikosta Asiakkaat → Sopimukset, etsi sama sopimus ja vertaa luettelon vastaavaa laskukohtaista tai vuosittaista summasaraketta. Alennettua summaa pitää verrata alennettuun arvokenttään.
  3. Avaa sopimuksen tiedot. Tarkista Laskutusasetukset-välilehdeltä rivien määrät, jaksot, hinnat, alennukset ja laskutusrytmi. Tarkista Historia-välilehdeltä tapahtuma Sopimuksen arvon päivitys ja sen ajankohta.
  4. Taustakäsittelyn jälkeen lataa raporttisivu uudelleen ja tarkista, että uusi arvo näkyy oikeassa aikajaksossa. Jos muutit raportin pysyviä asetuksia, varmista uudelleen avaamalla myös niiden tallentuminen.

Raportin rajauksien tai ryhmittelyn muuttaminen muuttaa esitystä, ei sopimuksen laskutusrivejä tai arvohistoriaa. Jos tulos puuttuu tai on odottamaton, tarkista ensin oikeudet, rajaukset, nykyinen tila ja viimeisen arvopäivityksen ajankohta. Katso myös tyhjän raportin selvittäminen.