Asiakkaan poistaminen poistaa asiakkaan asiakasrekisteristä ja katkaisee siihen liittyviä kytkentöjä. Tee poisto selaimessa. Android- ja iOS-sovellusten asiakasnäkymissä ei ole asiakkaan poistotoimintoa.
Milloin asiakkaan voi poistaa?
Tarvitset asiakkaan katselu- ja poistooikeuden. Pelkkä muokkausoikeus ei riitä. Rivin roskakorikuvake näkyy poistooikeuden perusteella, mutta se ei takaa, että asiakkaan liitokset sallivat poistamisen.
Asiakasta ei voi poistaa, jos sillä on yksikin sopimus tai siihen liitetty tarjous. Sopimuksen tai tarjouksen tila ei vapauta asiakasliitosta: myös päättynyt tai arkistoitu sopimus ja arkistoitu tarjous estävät poistamisen. Myös Poistettu-tilaan siirretty tarjous estää asiakkaan poistamisen, jos tarjous edelleen liittyy asiakkaaseen. Sopimuksia koskeva virheilmoitus puhuu aktiivisista sopimuksista, mutta tarkistus koskee kaikkia asiakkaan sopimuksia.
Jos tarkoitus on lopettaa asiakkaan aktiivinen käyttö ja säilyttää tiedot sekä liitokset, valitse asiakkaalle Ei aktiivinen -tila. Asiakas säilyy rekisterissä ja voidaan palauttaa aktiiviseksi. Tilan vaihtaminen ei poista sopimuksia tai tarjouksia eikä ohita poiston esteitä. Katso asiakastietojen ja tilan muuttaminen. Älä poista tarpeellista sopimus- tai tarjoushistoriaa vain asiakkaan poistamisen mahdollistamiseksi.
Mitä poistaminen muuttaa?
Tarkista ennen vahvistamista asiakkaan nimi, asiakasnumero ja siihen liitetyt kansiot. Onnistuneessa poistossa:
- Asiakas poistuu asiakasrekisteristä.
- Asiakkaan liitos sen kansioihin poistuu. Kansiot, niiden alikansiot ja Spotit säilyvät. Kansion erilliset kohdeasiakastiedot eivät tyhjene tämän asiakasliitoksen poistamisen vuoksi.
- Asiakkaan yhteyshenkilöliitokset poistuvat. Henkilöt säilyvät yhteyshenkilörekisterissä.
- Asiakkaan alennukset ja tuotehinnoittelun marginaalit sekä hinnastoliitokset poistuvat. Hinnastot ja tuotteet säilyvät.
- Työmääräimet säilyvät, mutta poistettu asiakas ei enää näy niiden asiakastietona.
Poisto ei poista kansioiden Spotteihin liittyviä tehtäviä, palvelupyyntöjä tai viestejä. Niiden asiakaskytkentä tulee kuitenkin kansion kautta, joten ne eivät enää yhdisty poistettuun asiakkaaseen. Tämä vaikuttaa esimerkiksi tehtävätaulukon asiakasrajaukseen. Ohjausnäkymän tehtäviin käytetyn ajan asiakasjaottelussa kirjaukset eivät enää kuulu poistettuun asiakkaaseen, vaikka käyttäjän kokonaisaika säilyy.
Poistaminen ei ole sama asia kuin asiakkaan asettaminen ei-aktiiviseksi eikä kaiken siihen liittyvän historian tyhjentäminen. Poistettua asiakasta ei voi palauttaa vaihtamalla sen tilaa.
Poista yksi asiakas
- Avaa selaimen päävalikosta Asiakkaat ja sen alta Asiakkaat. Valitse sivun Asiakkaat-välilehdellä Taulukkonäkymä.
- Etsi asiakas Nimi- tai Asiakasnumero-sarakkeen suodattimella ja tarkista oikea rivi.
- Napsauta asiakkaan rivillä olevaa roskakorikuvaketta. Taulukon otsikon roskakorikuvake ei poista yksittäistä asiakasta.
- Vahvista poisto valitsemalla Kyllä. Valitsemalla Ei peruutat toiminnon.
Onnistuneen poiston jälkeen rivi poistuu taulukosta ja saat ilmoituksen Poistaminen onnistui. Jos poisto estyy, käyttöliittymä näyttää virheen eikä poista riviä. Tarkista asiakkaan sopimukset ja tarjoukset sekä poistooikeutesi.
Poista useita asiakkaita
- Rastita samassa asiakastaulukossa poistettavien asiakkaiden rivien valintaruudut.
- Avaa valintaruutusarakkeen otsikossa oleva Toiminnot-valikko ja valitse Poista valitut.
- Tarkista vahvistuksessa valittujen asiakkaiden määrä ja vahvista valitsemalla Kyllä.
Massapoisto käsitellään taustalla, joten se voi kestää hetken. Ilmoitus Poistaminen aloitettu. Muista päivittää sivua nähdäksesi muutokset. vahvistaa käsittelyn käynnistymisen, ei kaikkien valittujen asiakkaiden poistumista.
Valinta voi poistua vain osittain. Käsittelyyn otetaan vain asiakkaat, joihin sinulla on poistooikeus. Sopimukselliset asiakkaat ohitetaan, ja tarjoukseen liittyvän asiakkaan poisto estyy. Yhden asiakkaan poistumatta jääminen ei peruuta muiden onnistuneita poistoja.
Tarkista tulos
Lataa sivu uudelleen, massapoistossa vasta kun taustakäsittelylle on jäänyt aikaa. Tyhjennä asiakastaulukon muut suodattimet ja etsi jokainen poistettavaksi valittu asiakas nimellä tai asiakasnumerolla. Pelkkä rivin puuttuminen suodatetusta näkymästä ei osoita poistamista.
Jos asiakas jää näkyviin, tarkista poiston esteet. Massapoisto ei näytä asiakaskohtaista lopputulosluetteloa; yksittäisen asiakkaan poistoyritys näyttää mahdollisen virheen. Jos käsittelyn valmistuminen jää epäselväksi, pyydä pääkäyttäjää selvittämään tilanne.
Tarkista myös aiemmin liitetyt kansiot. Avaa Kohteiden kansiopuu, napsauta kansion nimeä ja avaa lomakkeen Asiakas-välilehti. Kansion asiakas -kentässä ei enää saa olla poistettua asiakasta. Kansion ja sen Spottien tulee edelleen olla olemassa. Jos kansio tarvitsee uuden asiakasliitoksen, katso asiakkaan liittäminen kansioon.